Impact du COVID-19 et reconfinement à Shanghai sur la logistique et menace de nouveaux retards d’exportation

Les exportations de Shanghai sont en pleine mutation 

Stamer a publié un graphique démontrant que, bien que le volume de marchandises provenant d'autres ports chinois soit resté stable, il avait considérablement diminué à Shanghai. Selon les données d'autres ports, le débit quotidien moyen de 140 000 conteneurs est tombé à 100 000.

La plus grande vague de COVID-19 à frapper la Chine depuis le début de l'épidémie, il y a plus de deux ans, a débuté à Shanghai. La métropole portuaire, qui compte 26 millions d'habitants, fait l'objet d'un verrouillage rigoureux depuis le 28 mars ; en conséquence, certains employés ont été contraints de dormir sur leur lieu de travail.

Retards dans l’électronique grand public

La région de Shanghai abrite des usines spécialisées dans l'exportation d'articles de consommation tels que des tablettes et des téléviseurs, ainsi que des produits électriques plus avancés et intermédiaires utilisés dans la production occidentale.

Selon M. Stamer, la fabrication semble avoir ralenti dans la région de Shanghai et les articles ne sont pas encore arrivés au port pour être chargés dans des porte-conteneurs.

Malgré les promesses des responsables chinois selon lesquelles les limites n'auraient qu'un impact mineur sur les opérations portuaires, les retards d'expédition se sont aggravés.

Plusieurs navires sont stationnés dans les eaux à l'extérieur de Shanghai sans cargaison à charger, comme le montrent les images partagées sur les médias sociaux par des sites comme Marine Trafic, illustrant l'ampleur des retards.

Selon M. Stamer, les retards seront ressentis deux mois plus tard, car il faut aux porte-conteneurs entre cinq et six semaines pour naviguer de Shanghai au port de Hambourg. 

De gros problèmes économiques 

Les analystes prévoient une hausse de l'inflation dans les prochains mois en raison des mesures de confinement du COVID-19 prises par la Chine.

Alors que la Chine s'efforce d'endiguer l'épidémie virale la plus meurtrière qu'elle ait connue à ce jour, la politique contre la covid du président Xi Jinping est mise à l'épreuve. Les pénuries alimentaires, l'enfermement des gens dans leurs maisons pendant des semaines et la politique d'abattage des chiens de compagnie considérés comme porteurs du virus COVID suscitent une frustration croissante.

Shenzhen, le centre d'innovation de la Chine, est sorti de sa période de confinement de près d'un mois, tandis que Shanghai, la plus grande ville du pays, où se trouve le principal port de marchandises, est fermée depuis le 28 mars.

Les ramifications économiques commencent déjà à se faire sentir. Selon des sources qui se sont confiées à Bloomberg vendredi, la demande de carburant en Chine devrait chuter de 20 % ce mois-ci, ce qui représente la plus forte réduction depuis la première vague de confinement du coronavirus. En outre, la pression commence à se faire sentir sur les réseaux d'approvisionnement internationaux.

De nouveaux retards feront augmenter les prix

Étant donné qu'environ un tiers du trafic maritime entre la Chine l'Europe passe par le port de Shanghai, M. Stamer prévoit que les articles de consommation coûteront plus cher cet été. Il a également déclaré que l'Allemagne pourrait être parmi les pays les plus durement touchés. Il a affirmé qu'actuellement, entre 5 et 8 % du commerce entre les deux pays est retardé.

Maximilian Butek, le représentant économique de l'Allemagne en Chine, a confirmé cette projection vendredi, en déclarant à l'agence de presse dpa que les autres options de distribution via d'autres ports étaient insuffisantes pour compenser la perte.

Butek a reconnu que le transport des marchandises des fabricants vers le port était la principale raison des retards, et non le port lui-même, à Shanghai.

Un autre impact inflationniste

Selon les experts, les problèmes dans les ports entraînent une augmentation des dépenses pour les entreprises et une hausse de l'inflation pour les Américains.

"Les entreprises commencent à paniquer. Il aura une influence importante en aval lorsqu'il se produira. Le responsable des risques de Supply Wisdom, John Bree, a fait remarquer que "la charge de la guerre Russie-Ukraine et des plus récents blocages chinois est trop importante. Les perturbations vont s'aggraver en raison de l'instabilité sur la scène mondiale et l'inflation atteindra des sommets sans précédent.

Des études récentes confirment l'affirmation de Bree. Selon les analystes de la Bank of America dirigés par Ethan Harris, il s'agit d'un "autre choc qui s’avère négatif pour l’économie internationale", qui entraverait la croissance et prolongerait la période de forte inflation.

En outre, Dylan Alperin, directeur des services professionnels chez Keelvar, un fournisseur d’approvisionnement intelligent, a souligné que les dépenses de transport représentant 7,7 % du PIB mondial, les retards dans les ports entraînent fréquemment une hausse de l'inflation.

Selon M. Alperin, le coût d'expédition d'un seul conteneur au départ de la Chine et à destination des États-Unis à augmenté de 9 864 dollars depuis l'année dernière. Il a fait remarquer que les effets de ces seules hausses de prix peuvent considérablement augmenter les taux d'inflation dans le monde.

Dawn Tiura, PDG du SIG, un groupe d'experts en sourçage et en approvisionnement, a déclaré qu'elle pensait, elle aussi, que les blocages au niveau des ports chinois entraîneraient une hausse du taux d'inflation.

En raison de leur interdépendance et de leur fragilité, nos chaînes d'approvisionnement touchent désormais des clients dans le monde entier, selon Mme Tiura.

En outre, Jim Bureau, PDG de JAGGAER, une société qui développe une technologie pour le commerce et l'approvisionnement à l'échelle mondiale, a souligné que de nombreux fabricants américains achètent des matières premières et des composants à des fournisseurs chinois, ce qui pourrait entraîner une pénurie de pièces essentielles pour les machines et l'électronique.

Selon la Bank of America, la Chine est responsable de 18 % de toutes les importations aux États-Unis. Ce pourcentage passe à 35 % pour les ordinateurs et les gadgets.

La dernière série de fermetures en Chine, selon le Bureau, "ne fera qu'aggraver les problèmes d'approvisionnement et aura un effet sur le prix des produits finis."

Des chaînes d’approvisionnement actuellement tendues

Un problème de chaîne d'approvisionnement qui s'est développé depuis le pic des premiers blocages de COVID dans le monde entier au printemps 2020 va sans doute s'aggraver en raison des récents retards.

À la suite du premier arrêt forcé de la pandémie dans des parties importantes de l'économie mondiale, les programmes d'expédition ont dû être annulés par les entreprises de fret. En conséquence, un grand nombre de porte-conteneurs sont restés ancrés, parfois au mauvais endroit, au large des côtes des ports occidentaux et chinois.

Bloomberg rapporte qu'au cours des deux dernières années, des délais de rotation exceptionnellement longs ont été observés dans la plupart des ports du monde.

Les pénuries d'articles manufacturés et de détail vers le reste du globe se sont accentuées l'année dernière à la suite de la fermeture de deux autres ports chinois. 

Le PIB de l'Allemagne n'a augmenté que de 2,7 % en 2021, alors que la croissance prévue était de 4,7 %. Un pic de 30 ans a également été atteint pour l'inflation.

Environ 12 % de toutes les marchandises transportées par conteneur dans le monde sont actuellement bloquées à bord de navires qui ne circulent pas, selon la description de la situation générale faite par M. Stamer à DW. Le taux de pourcentage le plus élevé et qui n’a jamais été enregistré était de 14 % à la fin de l'été 2021, alors que la moyenne habituelle est inférieure à 6 pour cent.

Un cauchemar pour la Chaine d’approvisionnement 

Actuellement, un porte-conteneurs sur cinq est bloqué dans les ports du monde entier, la Chine représentant 30 % de cette accumulation. Selon Lars Jensen, PDG de Vespucci Maritime, société de conseil dans le secteur du transport maritime par conteneurs, l'impact des règles chinoises ne se fera pas pleinement sentir avant les prochaines semaines.

Comme la plupart des navires ont fait escale à Shanghai presque régulièrement jusqu'à présent, explique M. Jensen, "le fret destiné à Shanghai est au bon endroit." Mais si le confinement n'est pas levé, les choses vont probablement changer dans les semaines à venir. L'impact sur la chaîne d'approvisionnement s'accentuera à mesure que d'autres traversées seront annulées et que Shanghai ne sera plus un port.

Les mesures de confinement rigoureuses de Shanghai peuvent être levées, mais les ports américains seront probablement encore submergés par un afflux de marchandises en attente provenant des industries chinoises récemment rouvertes. Selon M. Jensen, cela entraînera une hausse des prix du fret et une congestion des ports du monde entier.

Selon Victor Meyer, directeur de l'exploitation de renseignements des risques Supply Wisdom, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les ports américains pourraient commencer à se produire sous peu et ne pas être résolues avant plusieurs mois.

Lorsque la demande refoulée atteindra les ports de la côte ouest des États-Unis, Los Angeles et Long Beach, dit-il, "on verra probablement le prochain effet."

Les restrictions du confinement de Shanghai ont été assouplies 

Vendredi, les autorités de Shanghai ont promis d'assouplir les restrictions relatives aux antivirus qui entravent les livraisons des camionneurs. Selon le maire adjoint Zhang Wei, cité par l'Associated Press, la région fait "tout son possible" pour régler le problème.

Les multiples barrages routiers et les tests de virus subis par les chauffeurs de camions livrant des produits à Shanghai ont incité certaines sociétés de transport et certains camionneurs à éviter complètement la région.

Selon Wu Chungeng, chef du bureau des autoroutes du ministère des transports, le verrouillage est en train d'être progressivement levé et un nouveau régime de test plus facile permettrait aux voitures d'entrer plus facilement dans le port.

Aucune solution immédiate 

Mais M. Stamer a averti : "J'ai le sentiment que les retards pourraient empirer avant de s'améliorer." En raison de la difficulté à résoudre les goulets d'étranglement portuaires et maritimes, il prévoit que les chaînes d'approvisionnement internationales "ne retrouveront pas leur état normal lors de cette année”. 

"Nous devrions voir un certain soulagement au cours des 12 prochains mois, mais seulement si les futurs blocages en Chine peuvent être évités", a poursuivi M. Stamer.

Depuis la première apparition du virus à Wuhan fin 2019, les dirigeants chinois ont mis en place une forte campagne Zéro-Covid qui comprend des couvre-feux et des restrictions de quarantaine.

L'introduction du sous-variant omicron BA.2 du virus et le fait que les vaccins chinois sont moins efficaces que ceux fabriqués aux États-Unis et en Europe mettent cette stratégie à rude épreuve.

Réduction et retards du transport routier et maritime

Les transports et la logistique du pays sont mis à rude épreuve en raison d'une vague de confinements dans toute la Chine, ce qui aggrave les conséquences économiques de l'attachement du gouvernement à sa politique du zéro-covirus alors que le nombre de cas atteint des niveaux record.

L'interruption a particulièrement touché le secteur du camionnage, qui est essentiel pour le transport des produits entre les villes et pour le pré-acheminement,mais est dorénavant sujet à des restrictions rigoureuses concernant les chauffeurs et les distributions dans les régions où des cas de contamination ont été détectés.

Selon Mads Ravn, vice-président exécutif et responsable mondial des achats de fret aérien, "le camionnage est la plus grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés." Le reste du monde stagne essentiellement ou est dirigé loin de Shanghai vers d'autres régions de la Chine. Tous les articles auxquels vous pouvez penser sont touchés", a-t-il déclaré. "Cela affectera pratiquement tous les commerces du monde".

Depuis l'apparition du coronavirus à Wuhan, la Chine est actuellement confrontée à sa pire épidémie de coronavirus. À la fin du mois de mars, Maersk, une entreprise danoise de transport maritime, a lancé un avertissement selon lequel la tactique de fermeture de la ville entraînerait une réduction de 30 % des services de transport à destination et en provenance de Shanghai.

Les restrictions, qui étaient initialement destinées à diviser la ville en deux pour un confinement de neuf jours, ont ensuite empiré et ont envahi la ville, l'engloutissant d'un seul coup.

La compagnie maritime danoise Maersk a déjà prévenu une réduction de 30% des serices de camionages qui on pour départ ou pour arrivée Shanghai en raison des mesures de confinement. Qilai Shen pour Bloomberg

Ces méthodes, qui ont suscité un grand nombre de réclamations à Shanghai sur la difficulté d'obtenir de la nourriture alors que les drones arpentent les rues désertes, ont également été plus couramment appliquées en Chine, où les autorités cherchent à gérer la propagation de la pandémie. Selon Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura, "ces estimations pourraient sous-estimer considérablement l'impact réel, car les déplacements ont été fortement limités dans la majeure partie de la Chine."

Des retards qui entrainent des pertes financières 

Le Financial Times a été informé par des entreprises de livraison express dans les provinces orientales d'Anhui et de Jiangsu, toutes deux proches de Shanghai, qu'aucun article ne pouvait être livré dans les lieux signalant des cas transmis localement, y compris Shanghai. 

Les analystes ont averti que tout goulet d'étranglement logistique intérieur entraînerait des retards de transports en raison d’accumulation de produits et de commandes, en plus des perturbations domestiques, et que les coûts associés deviendraient apparents lorsque les restrictions seraient finalement assouplies.

Selon Lars Jensen, PDG de la société de conseil Vespucci Maritime, "une fois que Shanghai rouvrira ses portes, ce sera du déjà-vu du scénario que nous avons vu tant de fois." Les prix spot seront sous pression pour augmenter alors que les volumes s'envolent.

Alors que l'indice des directeurs d'achat des services Caixin de Chine a enregistré en mars la plus forte perte d'un mois sur l'autre depuis début 2020, les dernières statistiques économiques publiées mercredi ont indiqué les conséquences du récent durcissement de la réglementation.