L’exportation des produits intermédiaires chinois
Au cours de l’année 2020, l’exportation de produits intermédiaires chinois représentée 14 % du total des approvisionnements en produits intermédiaires. Ce sont les secteurs du textile et des machines qui ont importé le plus de produits intermédiaires chinois (figure 1).
Figure 1 - Source : OCDE
La moitié des pays qui ont importé le plus de produits intermédiaires chinois sont aussi les pays qui ont bénéficié de la stratégie Chine Plus Un. Ce sont l’Inde, le Vietnam, la Corée du Sud, Taïwan, l’Indonésie et Singapour (figure 2). Ainsi, la stratégie visant à réduire les approvisionnements chinois en augmentant les approvisionnements dans d’autres pays n’a pas réellement fait diminuer les approvisionnements chinois. Car même si les États-Unis et l’Europe ont réduit leurs importations de produits intermédiaires chinois, les pays de l’Asie du Sud-Est, qui bénéficient de cette stratégie, ont quant à eux augmenter leurs importations de produits intermédiaires chinois pour pallier cette nouvelle demande.
Les approvisionnements au sein des entreprises du secteur du textile démontrent cet argument. En effet, lors de la mise en place de la stratégie Chine Plus Un, de 2010 à 2018, la Chine a exporté 6 % de moins de vêtements. Mais la Chine a au même moment augmenté de 8 % ses exportations en textiles et matériaux de fabrication.
Figure 2 - Source : OCDE
Les résultats de cette stratégie sont-ils aussi visibles dans d’autres secteurs ? Dans la suite de cet article, nous analyserons la relation entre les exportations chinoises et les pays bénéficiant de cette stratégie. Pour cela, nous utiliserons deux marqueurs :
- L’augmentation de la quantité d’exportations de produits intermédiaires chinois vers ces pays.
- La quantité d’approvisionnement des produits finis de ces pays vers les États-Unis et l’Europe au même moment.
Les exportations chinoises vers le Vietnam
Le Vietnam est l’un des pays qui bénéficie le plus de la stratégie Chine Plus Un. Ce sont surtout les produits issus du secteur manufacturier et des Technologies de l’Information et de la Communication qui sont le plus exporté par le Vietnam. Mais le Vietnam dépend beaucoup de la Chine, car la Chine est son premier fournisseur. Le secteur manufacturier au Vietnam importe 30 % de produits intermédiaires chinois et le secteur des TIC en importe 15 % (figure 3). Ainsi, la mise en place de la stratégie Chine +1 a pour résultat une augmentation des importations de produits intermédiaires chinois par le Vietnam. De plus, l’accord commercial intra-asiatique, Regional Comprehensive Economic Partnership, qui vise à faciliter le commerce intra-asiatique, a de fortes chances d’augmenter les approvisionnements entre pays asiatiques.
Afin d’illustrer l’impact de la stratégie Chine Plus Un sur les approvisionnements au Vietnam, voici quelques chiffres :
- De 2018 à 2019, les États-Unis ont importé 66 % de plus de produits du secteur des TIC vietnamien qu'entre 2018 et 2019.
Au même moment, le Vietnam a importé 18 % de plus de produits intermédiaires chinois (figure 4). - En 2019, les produits intermédiaires chinois représentaient près de 1 % de plus des approvisionnements totaux en biens intermédiaires du secteur des TIC vietnamien. Ce qui montre la dépendance du Vietnam à la Chine de ce secteur.
Au même moment, le Vietnam a 
Figure 3 - Source : OCDE
Figure 4 - Source : OCDE
Des résultats similaires de cette stratégie sont-ils visibles dans d’autres pays ? Il est difficile d’imaginer qu’une stratégie visant à réduire les approvisionnements en Chine est au final un impact positif sur ceux-ci. Mais c’est bien ce qu’il est en train de se passer, comme nous allons voir avec les chiffres d’importation des produits intermédiaires chinois par le Mexique et les PECO.
Les exportations chinoises vers le Mexique
Le Mexique a également bénéficié de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis en devenant une option pour l’approvisionnement de produit. Les principaux secteurs impactés ont été les secteurs de la manufacture et de l’équipement électronique (figure 5). Et au même moment, les importations de produits intermédiaires chinois dans le secteur de la manufacture au Mexique ont augmenté.
Figure 5 - Source : OCDE
Le secteur de l’automobile mexicain a été moins touché, car les États-Unis importent majoritairement des produits intermédiaires chinois et pas des produits finis. Et l’approvisionnement en provenance de la Chine de matériaux bruts et de composants ne diminuera pas. Notamment, parce que les producteurs de batterie de voiture du monde entier reposent largement sur les exportations provenant de Chine.
Figure 6 - Source : OCDE
La stratégie de Chine +1 a eu un impact important sur l’approvisionnement des États-Unis en matériel électronique chinois, ces approvisionnements ont baissé de 12 % en 2019. L’impact sur le secteur de l’électronique au Mexique est également notable. La même année, les importations en provenance du Mexique ont connu une croissance de 6%. Cependant, toujours pour illustrer notre précédent argument, le Mexique s’est approvisionné en Chine à hauteur de 2 % de plus en 2019 (figure 7).
Le Mexique exportant environ 90 % de ses produits électroniques vers les États-Unis, on constate que cette demande a eu un rôle majeur dans la croissance de la quantité d’approvisionnement du Mexique en produits intermédiaires chinois.
Figure 7 - Source : OCDE
Les exportations chinoises vers les pays d’Europe centrale et orientale
Les pays d’Europe centrale et orientale sont les meilleurs choix de pays pour diversifier la chaîne d’approvisionnement de l’Union européenne. La quantité d’approvisionnement en produits intermédiaires chinois de ces pays a augmenté en 2019, et est passée à 32 % de leurs approvisionnements totaux.
Figure 8 - Source : Eurostat
La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n’a pas d’impact direct sur l’Union européenne. Mais l’UE souhaite également sortir de sa dépendance à la Chine et donc diversifier sa chaîne d’approvisionnement.
Cependant, on peut observer qu’en 2020, les pays d’Europe centrale et orientale continue de s’approvisionner en grande quantité en produits intermédiaires chinois. Malgré une première baisse liée à la crise du coronavirus, ces approvisionnements ont fortement augmenté en 2020 (figure 9). Parallèlement, les importations intra-UE n’ont que légèrement augmenté après la crise de la Covid-19 et n’ont pas atteint son niveau d’avant crise. La seconde vague du coronavirus en Europe a entraîné une forte baisse de ces approvisionnements intra-UE, mais une augmentation des approvisionnements en produits intermédiaires chinois.
Figure 9 - Source : Eurostat
Une perspective différente sur la stratégie Chine +1
Nous allons maintenant étudier la stratégie Chine +1 avec une perspective différente. Même si cette stratégie a mené à la diminution des approvisionnements chinois par l’Europe et les États-Unis, les pays qui ont été choisis comme option de diversification ont augmenté leurs approvisionnements en biens intermédiaires chinois.
Les modifications attendues sur la chaîne d’approvisionnement en Chine
Les entreprises sont à la recherche de fournisseurs de substitution pour les biens intermédiaires. À titre d'exemple, 13 des 30 entreprises japonaises qui ont obtenu un financement public pour se délocaliser en Asie du Sud-Est sont des producteurs de matières brutes et de produits intermédiaires, tandis que 17 sont des producteurs de fournitures médicales. Les modifications sur la chaîne d’approvisionnement ne peuvent cependant pas se produire soudainement. Il est possible d'imaginer une augmentation des échanges entre la Chine et les nations bénéficiant de la stratégie Chine Plus Un, parallèlement à la reprise de la production mondiale. Sur une longue période, cette connectivité pourrait être suivie d'une détérioration lente, mais régulière en raison de ces causes :
Rapprochement des lieux de production
- Tout d’abord, les fabricants de biens intermédiaires vont sûrement vouloir se rapprocher des lieux de production. À titre d’exemple, la construction de nouvelles installations de production par Foxconn en Inde, a encouragé la construction d'usines dans ce pays par un certain nombre de fournisseurs de pièces intermédiaires pour téléphones. Le choix a, sans aucun doute, été influencé par les taxes à l'importation élevée et le programme d'incitation industrielle de l'Inde. Dans le même ordre d'idées, d'autres fournisseurs intermédiaires chinois ont réalisé des investissements dans les zones proches de Tanger afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement en réponse à la ligne de production de véhicules prévue par PSA au Maroc.
Irrégularité du fret maritime sur les routes Asie -Europe
- Dans un second temps, les décisions d'approvisionnement sont influencées par le manque de régularité existant du fret maritime sur les routes Asie-Europe et Transpacifique. Les coûts de fret sur la route Asie-Europe n’ont jamais été aussi élevés, ce qui pousse les fournisseurs européens à importer en provenance de fournisseurs moins éloignés comme la Turquie. Ces observations confirment la nécessité d'adopter une approche plus variée en matière d'approvisionnement. L'effet inverse de cette tendance peut toutefois être indiqué par la forte participation de la Chine aux économies en développement comme l'Asie du Sud-Est et la stratégie d’incitation à l’approvisionnement intérieur.
Favoriser une stratégie de régionalisation par les gouvernements
- Enfin, les tentatives accrues des gouvernements pour protéger la chaîne d'approvisionnement favoriseront son raccourcissement et encourageront une stratégie de régionalisation. À titre d’exemple, l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada impose que 75 % des approvisionnements du secteur automobile résultent d'Amérique du Nord. Il est donc possible que ça engendre un déclin du marché des produits intermédiaires chinois. Dans le même ordre d'idées, l'UE encourage également fortement le développement d’une chaîne d’approvisionnement majoritairement européenne dans des secteurs importants comme la médication et l'automobile.
Enfin, les tentatives accrues des gouvernements pour protéger laConclusion
Pour conclure sur l’actualité de l’approvisionnement, la Chine conserve bien sa place de leader de l’approvisionnement mondial. Les États-Unis et l’Europe ont certes réduit leurs approvisionnements en produits finis chinois, mais les pays qui ont bénéficié de cette diversification dans la chaîne d’approvisionnement ont augmenté fortement leurs approvisionnements en produits intermédiaires chinois pour palier à cette nouvelle demande.
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